תכניות עבודה ותקציב

על מנת לאפשר את השגת החזון והאסטרטגיה הארגונית, על החברה לבצע תהליך סדור ברמה שנתית אשר יעריך וימדוד את הפעילויות הנדרשות לעמידה ביעדים העסקיים, תוך הבנה וכימות המשאבים הכספיים הנגזרים מהן.


בניית תכניות עבודה שנתיות ותקציב מצריכה השקעת תשומות רבות ומעורבות של בעלי העניין הרלוונטיים. כאשר התהליך אינו מבוצע בצורה תקינה, אנו עדים לפערים גדולים בין התכנון אל מול המצב בפועל ובזבוז שאינו מבוקר, או לחילופין שהמשאבים שהוקצו ליחידות אינם מספיקים ומשפיעים על עמידה ביעדי הצמיחה.

מניסיוננו בעבודה עם ארגונים רבים, ישנן מספר בעיות שעלולות להתעורר בתהליך:

·         אין התאמה של תכניות העבודה והתקציב לאסטרטגיה הארגונית

·         חוסר סנכרון ומעורבות של גורמי מפתח ביחידות השונות בארגון מוביל לכך שהתכנית אינה תואמת את צרכיהם

·         הכלים המשמשים לבניית התקציב מיושנים ומרבית העבודה המבוצעת הינה ידנית

·         לא ניתן ביטוי מספק לשינויים עסקיים חיצוניים ופנים ארגוניים

·         חוסר בקרה ומעקב שוטף לעמידה ביעדי התכנית והתקציב

לצורך כך על הארגון לבנות תהליך עבודה מיטבי תוך הטמעת מערכות מידע וכלים תומכים מתאימים.

השלבים המרכזיים בבניית תכנית עבודה ותקציב בארגון:

1.      תכנון ברמת על - הגדרת היעדים העסקיים ויעדי המשנה לכל יחידה ארגונית, תוך חיזוי היקף ומקורות ההכנסה הצפויים לשנה הבאה

2.      תכנון מפורט - מיפוי המשימות הדרושות להשגת היעדים ברמת כל יחידה, כולל הגדרת מדדי הצלחה ודירוג המשימות לפי תעדוף

3.      הערכה וכימות המשאבים - ביצוע הערכה של המשאבים הכספיים הדרושים ברמת כל משימה

4.      איחוד לתכנית אב - תכנית העבודה שהתקבלו מכלל היחידות לכדי תכנית אב אחת, שתהווה את התשתית לבניית תקציב כולל לארגון

5.      אישור התכנית ותקשור - אישור תכנית העבודה השנתית והתקציב מול הדרג הניהולי הבכיר ותקשור מול כלל בעלי העניין

6.      בקרה ומעקב שוטף - ביצוע ניהול ובקרה שוטפת אחר עמידה ביעדי התכנית שהוגדרו

אנו מסייעים ללקוחותינו בגיבוש תהליך מתקדם לבניית תכניות עבודה ותקציב המותאם לצרכי החברה, תוך שיפור התקשורת ויצירת שפה משותפת בין בעלי העניין, ועל ידי כך לאפשר מתן מענה ועמידה ביעדים העסקיים, צמצום של הפערים ביחס לשלב התכנון והפחתת הוצאות שלא לצורך.

​